Jakie zadania ArchiBoard tworzy sam
Trudno pamiętać następny krok dla każdej pozycji, zwłaszcza przy stu produktach w kosztorysie. ArchiBoard sam tworzy zadania w trakcie projektu i zamyka je, gdy krok jest wykonany. Nic nie umyka, a zespół widzi, kto co robi.
- 1
Wyznacz osoby odpowiedzialne
W ustawieniach projektu, w bloku «Osoby odpowiedzialne», wskaż projektanta, osobę odpowiedzialną za zakupy i klienta. Automatyczne zadania trafią do nich.
- 2
Pracuj z kosztorysem jak zwykle
Zadania pojawiają się same: zatwierdzić pozycję, zamówić ją, poprosić o fakturę, opłacić fakturę do terminu, dopłacić resztę, wystawić rachunek klientowi, poprosić dostawcę o prowizję, wykonać pomiar, odebrać pozycję na budowie, ustalić termin dostawy lub nowy termin.
- 3
Znajdź swoje zadania
Twoje zadania są zebrane na stronie głównej w «Moje zadania». Wszystkie zadania projektu są na tablicy zadań w «Etapy i terminy».
- 4
Oznacz krok jako wykonany
Gdy krok jest wykonany, na przykład pozycja zamówiona lub opłacona, zadanie zamyka się samo. Nie trzeba zamykać go ręcznie.
Warto wiedzieć
- Zadania bez osoby odpowiedzialnej trafiają na stronę główną do «Zadania nieprzypisane». Przypiszesz je przyciskiem «Przypisz».
- Jeśli klient odrzuci pozycję w portalu, pojawi się zadanie z oznaczeniem «Odrzucone przez klienta».
- Dwa dni robocze przed wysyłką ArchiBoard przypomni o dopłacie reszty dostawcy.
- Zadanie do pozycji możesz też utworzyć ręcznie: wiersz kosztorysu → «Dodaj zadanie» albo zbiorczo dla zaznaczonych pozycji.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.