6. Zadania i automatyczne przypomnienia

Dlaczego. Nie trzeba pamiętać, co zrobić dalej: system automatycznie tworzy zadania w miarę postępu projektu.

Jak to zrobić.

• Projekt → „Oś czasu” → przełącznik „Tryb”: „Tablica” (zadania według statusu, przeciąganie i upuszczanie) lub „Oś czasu” (na wykresie Gantta). Nowe zadanie — „Dodaj zadanie”.
• Termin można ustawić przez datę lub w dniach roboczych od dziś.
• Zadanie z pozycji: wiersz → „Dodaj zadanie” albo zbiorczo dla wybranych pozycji (sekcja 3.3).

Jakie zadania system tworzy automatycznie: zatwierdzić pozycję, zamówić, poprosić o fakturę, opłacić fakturę do ..., opłacić pozostałą kwotę, wystawić fakturę dla klienta (księgowa), poprosić dostawcę o prowizję, wykonać pomiary, odebrać pozycję na miejscu, poprosić o termin dostawy, poprosić o nowy termin dostawy.

Warto wiedzieć.

• Zadania są przypisywane osobom odpowiedzialnym z ustawień projektu. Zadania bez wykonawcy są widoczne w „Zadania nieprzypisane” na stronie głównej i można je „Przypisać”.
• Gdy krok zostanie zakończony (np. pozycja zamówiona), zadanie zamyka się automatycznie.