Typowe zadania: od czego zacząć
| Chcę… | Gdzie przejść |
|---|---|
| Przenieść gotowy kosztorys z Arkuszy Google lub Excela | Kosztorysy → „Importuj” → wklej link do tabeli lub prześlij plik (sekcja 4.1) |
| Szybko utworzyć kosztorys z produktów sklepów internetowych | Kosztorysy → „Dodaj pozycję” → wklej link → „Automatyczne uzupełnienie” lub klipper internetowy (sekcje 3.2, 8) |
| Wysłać klientowi kosztorys tylko dla kuchni | Kosztorysy → „Eksportuj do PDF” → w „Pomieszczenia” zostaw tylko kuchnię → „Pobierz PDF” (sekcja 5) |
| Wysłać klientowi tylko część pozycji | Zaznacz pozycje polami wyboru → „Eksportuj do PDF” lub „Eksportuj do Excela” → „Tylko wybrane pozycje” (sekcja 5) |
| Pokazać klientowi tańszą opcję | Karta pozycji → „Dodaj analog”; w eksporcie włącz eksport z analogami (sekcja 3.7) |
| Sprawdzić, co i kiedy zamówić, aby nie zakłócić remontu | Oś czasu → blok „Nadchodzące zakupy”; w kosztorysie — widok „Wg priorytetu zamówienia” (sekcje 2.5, 3.1) |
| Zarejestrować płatność dla dostawcy, zaliczkę i pozostałą kwotę | Kosztorysy → w wierszu pozycji „Dostawca i płatność” → „Płatność dostawcy” (sekcja 3.8) |
| Dołączyć paragon lub fakturę | „Dostawca i płatność” → „Faktury dostawców”: prześlij plik, naciśnij Ctrl+V ze zrzutem ekranu lub wklej link do Dysku Google (sekcja 3.8) |
| Przesłać cały folder paragonów, faktur lub ofert | Kosztorysy → „Paragony i oferty” → link do folderu Dysku Google lub „Wybierz folder” → „Zastosuj” (sekcja 4.3) |
| Sprawdzić towar po dostawie na budowę | Wiersz pozycji → „Odbiór” (sekcja 3.10) |
| Dostawca przełożył termin dostawy | „Dostawca i płatność” → nowa planowana data → „Powód zmiany terminu” (sekcja 3.9) |
| Sprawdzić, ile zarobię na projekcie | Kosztorysy → tryb „Ekonomia”; Finanse projektu (sekcje 3.6, 2.6) |
| Przywrócić przypadkowo usuniętą pozycję | Od razu — „Cofnij” na pasku; później — Kanał aktywności → „Przywróć” (sekcja 2.7) |
| Zaprosić współpracownika do projektu | Zespół → „Zaproś członka” (sekcja 2.3) |
| Widzieć zadania i terminy w swoim kalendarzu | Ustawienia profilu → „Kalendarz” → „Dodaj do Kalendarza Google” (sekcja 10) |
| Aktywować kod promocyjny | Ustawienia profilu → „Płatności” → „Masz kod promocyjny?” → „Zastosuj” (sekcja 1.3) |
| Anulować subskrypcję lub przejść na plan Free | Ustawienia profilu → „Płatności” → „Anuluj subskrypcję” (sekcja 1.4) |
| Przejść szkolenie ekranowe | Przycisk „?” na dole lewego menu → „Przewodniki po ekranie” (sekcja 11) |
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.