ArchiBoard

Jak przesłać cały folder paragonów, faktur i ofert

Zamiast ręcznie dołączać każdy paragon czy fakturę do pozycji, możesz przesłać cały folder naraz. ArchiBoard odczytuje pliki, rozpoznaje dostawców, kwoty i wiersze, a następnie proponuje pasujące pozycje kosztorysu. Oszczędzasz czas i popełniasz mniej błędów przy rejestrowaniu płatności.

  1. 1

    Otwórz przesyłanie dokumentów

    Otwórz projekt, a następnie «Kosztorysy» (kosztorys całego projektu, nie pomieszczenia). Kliknij «Paragony i oferty» obok «Importuj».

  2. 2

    Dodaj pliki lub folder

    Kliknij «Wybierz pliki» lub «Wybierz folder» albo przeciągnij pliki i foldery do okna. Jeśli dokumenty są na Google Drive, wklej link do folderu w «Link do folderu lub pliku Google Drive» i kliknij «Prześlij». Folder musi być udostępniony dla «Każdy, kto ma link». Podfoldery nie są odczytywane; jednorazowo można przesłać do 100 plików.

  3. 3

    Sprawdź rozpoznane dane

    ArchiBoard odczytuje każdy plik (PDF, JPG, PNG, WEBP): rozpoznaje typ dokumentu, dostawcę, datę, kwotę i wiersze, a następnie proponuje pozycję kosztorysu. Sprawdź tabelę: pozycja, kwota i tryb («Zaliczka» lub «Płatność 100%») muszą się zgadzać.

  4. 4

    Zastosuj dokumenty w kosztorysie

    Gdy wszystko jest sprawdzone, potwierdź dopasowanie. Wcześniej w projekcie nic się nie zmienia. Jeśli się pomylisz, użyj «Cofnij całą partię» — pliki trafią do Pliki → «Faktury, płatności, paragony».

Warto wiedzieć

  • Dostawa z paragonu jest doliczana do tej samej pozycji; osobna pozycja «Dostawa» nie powstaje.
  • Jeśli wiersz dostawy nie jest oznaczony, otwórz wiersze paragonu w wierszu dokumentu i zaznacz ikonę ciężarówki.
  • Jeśli kwota paragonu jest niższa niż cena pozycji, płatność liczy się jako zaliczka i zobaczysz ostrzeżenie. Jeśli to pełna płatność, wybierz «Płatność 100%».
  • Data płatności jest pobierana z paragonu lub faktury. Paragon przesłany dwa razy jest oznaczany jako duplikat.
  • Pozycje niezatwierdzone nigdy nie są automatycznie oznaczane jako opłacone.

Więcej w dziale pomocy →

Podobne instrukcje

Wypróbuj na własnym projekcie

Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.