Jak klient zatwierdza lub odrzuca pozycje w portalu
Uzgadnianie kosztorysu przez telefon i komunikator trwa długo, a decyzje się gubią. W portalu klienta ArchiBoard klient sam zatwierdza lub odrzuca każdą pozycję, bez rejestracji. Decyzja i komentarz od razu pojawiają się w kosztorysie.
- 1
Utwórz link z prawem zatwierdzania
Otwórz projekt → «Portal klienta» → «Dostęp linkiem». Utwórz link z prawem «Podgląd + zatwierdzanie / odrzucanie» i wyślij go klientowi.
- 2
Klient otwiera kosztorys
W portalu klient widzi «Kosztorys i akceptacja»: każdą pozycję ze zdjęciem, ceną i terminem.
- 3
Klient decyduje
Klient klika «Zatwierdź» albo «Odrzuć». Przy odrzuceniu opisuje, co zmienić, na przykład «kolor nie pasuje, proszę jaśniejszy».
- 4
Zobacz decyzje
W kosztorysie pozycja pokazuje «Zatwierdzone» z imieniem i datą albo «Odrzucone». Dla odrzuconej pozycji ArchiBoard tworzy zadanie z oznaczeniem «Odrzucone przez klienta».
Warto wiedzieć
- Jeśli klient ma tylko oglądać kosztorys, wybierz prawo «Tylko podgląd».
- Portal oczami klienta zobaczysz w zakładce «Podgląd».
- Możesz pokazać klientowi tańszą opcję, dodając do pozycji zamiennik.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.