Jak utworzyć fakturę lub raport dla klienta z płatności
Gdy klient jest gotów wpłacić zaliczkę lub zamknąć etap, potrzebna jest faktura z danymi pracowni. Po płatności potrzebny jest raport, na co poszły pieniądze. ArchiBoard tworzy te dokumenty z zarejestrowanych płatności i uzupełnia dane z twojego profilu.
- 1
Otwórz finanse projektu
Otwórz projekt, a następnie «Finanse projektu». Zobaczysz wszystkie płatności klienta i płatności dla dostawców, pogrupowane według dostawcy.
- 2
Znajdź płatność
Wybierz płatność klienta, do której potrzebujesz faktury lub raportu. Dostępne są też płatności dla dostawców, jeśli musisz wystawić dostawcy fakturę prowizyjną.
- 3
Utwórz PDF
Z wybranej płatności możesz utworzyć PDF: fakturę dla klienta, fakturę prowizyjną dla dostawcy lub raport dla klienta. Dane pracowni są uzupełniane z ustawień profilu.
Warto wiedzieć
- Przed pierwszą fakturą sprawdź dane pracowni w ustawieniach profilu — trafiają do PDF.
- W ustawieniach finansowych projektu określ rolę pracowni, przepływ płatności («Klient → Dostawca» lub Klient → Pracownia → Dostawca) i walutę — wpływają na obliczenia.
- Jeśli kosztorys przekracza zatwierdzony budżet, ArchiBoard pokaże ostrzeżenie.
- Prowizja dostawcy jest śledzona osobno: naliczona → zażądana → otrzymana. ArchiBoard tworzy zadanie, aby zażądać jej od dostawcy.
- Wkrótce pojawi się wspólna sekcja «Finanse» dla wszystkich projektów. Na razie sumy są na stronie głównej.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.