Jak pokazać klientowi kosztorys w portalu klienta
Portal klienta ArchiBoard pozwala klientom śledzić zakupy w projekcie bez rejestracji. Widzą kosztorys ze zdjęciami i terminami, uzyskane oszczędności, harmonogram płatności i ogólny harmonogram prac. Mogą też samodzielnie zatwierdzać lub odrzucać pozycje i zadawać pytania bezpośrednio.
- 1
Utwórz link do portalu
Otwórz «Projekt», a następnie «Portal klienta». Na karcie «Dostęp linkiem» utwórz nowy link. Wybierz uprawnienia: «Tylko podgląd» lub «Podgląd + zatwierdzanie / odrzucanie». W razie potrzeby ustaw datę wygaśnięcia linku lub go unieważnij.
- 2
Ustaw, co widzi klient
Wybierz, co klient widzi na każdej karcie. W «Co klient widzi w karcie pozycji» zaznacz opcje dla całego projektu: «Zdjęcie i galeria», «Cena», «Dostawca i link», «SKU i wymiary», «Paragony», «Faktury dostawców», «Zdjęcia odbiorowe», «Płatność dostawcy», «Zmiany terminów», «Przycisk pytania». Dla dat wybierz «Tylko faktyczne», «Faktyczne + planowane» lub «Ukryj».
- 3
Sprawdź w podglądzie
Użyj karty «Podgląd klienta», aby zobaczyć portal oczami klienta i upewnić się, że wszystko wyświetla się poprawnie.
- 4
Zmień widoczność pojedynczej pozycji
Aby zmienić widoczność konkretnej pozycji, otwórz ją w podglądzie. Na dole karty jest «Widoczność tej pozycji», gdzie ustawisz ją indywidualnie. «Jak w projekcie» przywraca dla tej pozycji ustawienia projektu.
Warto wiedzieć
- Domyślnie klient nie widzi faktur dostawców, płatności dostawców ani zmian terminów. Zaznacz te opcje, jeśli chcesz je pokazać.
- Ukryte dane nie są tylko ukryte na ekranie — nigdy nie są wysyłane do przeglądarki klienta.
- Dokumenty otwierają się przez chroniony link i przestają być dostępne, jeśli link do portalu został unieważniony lub wygasł.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.