Jak w minutę zobaczyć, co pilne we wszystkich projektach
Przy kilku projektach naraz łatwo przeoczyć zaległą płatność albo zapomniane zamówienie. Strona główna zbiera wszystko: budżety projektów, pieniądze we wszystkich projektach i zadania na dziś. Otwórz ją rano, aby wiedzieć, od czego zacząć.
- 1
Przejrzyj karty projektów
Każdy projekt ma na stronie głównej swoją kartę z budżetem w cenach dla klienta. Kliknięcie karty otwiera projekt.
- 2
Sprawdź finanse wszystkich projektów
Blok finansów pokazuje budżet, ile zapłacił klient, ile zapłacono dostawcom, zysk i dostępne saldo. Możesz zmienić walutę wyświetlania, wybór zostanie zapamiętany.
- 3
Zajmij się «Moje zadania»
W «Moje zadania» przełączaj się między «Zaległe», «Dziś» i «Jutro». Kliknięcie zadania otwiera pozycję lub tablicę zadań.
- 4
Przypisz nieprzypisane zadania
Automatyczne zadania bez wykonawcy trafiają do «Zadania nieprzypisane». Wybierz osobę w «Przypisz do…» i kliknij «Przypisz».
- 5
Sprawdź ceny na zapytanie
W «Ceny na zapytanie» są pozycje, które nie mają jeszcze ceny od dostawcy. Poproś o cenę, aby kosztorys był kompletny.
Warto wiedzieć
- «Wszystkie zadania» pokazuje zadania ze wszystkich projektów, pogrupowane według projektu. Zwinięte grupy pozostają zwinięte.
- Oznaczenie «Wpływa na harmonogram projektu» przy zadaniu oznacza, że dostawa produktu jest planowana po zakończeniu jego etapu budowy.
- Projekt demo nie jest wliczany do długów i zysku na stronie głównej.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.