ArchiBoard

Jak wysłać klientowi kosztorys w PDF

Klientowi łatwiej jest otrzymać kosztorys jako przejrzysty PDF z właściwymi pomieszczeniami, cenami i zdjęciami, bez zbędnych szczegółów. W ArchiBoard decydujesz, co trafi do dokumentu: cały kosztorys lub tylko wybrane pozycje, z zamiennikami lub bez cen.

  1. 1

    Zaznacz pozycje (jeśli nie potrzebujesz wszystkich)

    Aby pokazać klientowi tylko część kosztorysu, zaznacz potrzebne pozycje. Jeśli nic nie zaznaczysz, wyeksportowane zostanie wszystko.

  2. 2

    Otwórz eksport

    Otwórz «Kosztorysy» i kliknij «Eksport do PDF» (lub «Eksport do Excel», jeśli potrzebujesz arkusza).

  3. 3

    Wybierz pomieszczenia i pozycje

    W «Pomieszczenia» wybierz potrzebne pomieszczenia lub «Cały kosztorys». Jeśli zaznaczyłeś pozycje, włącz «Tylko zaznaczone pozycje».

  4. 4

    Ustaw ceny i zdjęcia

    Włącz lub wyłącz ceny i zdjęcia produktów. Jeśli chcesz, dodaj zamienniki — pojawią się w dokumencie pod pozycjami głównymi.

  5. 5

    Pobierz dokument

    Kliknij «Pobierz PDF» (lub «Pobierz Excel»). Plik jest gotowy do wysłania klientowi.

Warto wiedzieć

  • Zamienniki w PDF pojawiają się pod produktem głównym z oznaczeniem «Opcja zamienna». Na dole dokumentu widać sumę bazową i sumę z zamiennikami.
  • Logo pracowni w PDF jest pobierane z «Ustawienia profilu».
  • Dane wewnętrzne (ceny zakupu, marża, zysk) nigdy nie trafiają do PDF dla klienta.
  • Plik Excel ma jeden arkusz ze wszystkimi polami, wygodny do szczegółowej analizy.

Więcej w dziale pomocy →

Podobne instrukcje

Wypróbuj na własnym projekcie

Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.