Jak zaprosić współpracownika do projektu i wybrać jego rolę
Nad projektem pracuje zwykle kilka osób: projektant, specjalista ds. zakupów, kierownik projektu, czasem klient. W ArchiBoard każdego zapraszasz e-mailem i wybierasz rolę. Rola decyduje, co dana osoba widzi i może zmieniać.
- 1
Otwórz zespół projektu
Otwórz projekt i przejdź do «Zespół». Kliknij «Zaproś członka».
- 2
Wpisz e-mail i rolę
Wpisz e-mail i wybierz rolę: «Kierownik projektu» (pełny dostęp), «Projektant» (może edytować treść), «Zakupy» (może edytować kosztorys) lub «Klient» (tylko podgląd).
- 3
Wyślij zaproszenie
Kliknij «Wyślij zaproszenie». Osoba dostanie e-mail z nazwą projektu. Dopóki go nie przyjmie, zaproszenie widnieje w «Oczekujące zaproszenia».
- 4
Zmień rolę lub odbierz dostęp
Rolę członka zmienisz w «Członkowie zespołu». Tam też usuniesz członka z projektu albo unieważnisz oczekujące zaproszenie.
Warto wiedzieć
- Kierownik projektu może zmieniać ustawienia i treść projektu oraz zapraszać innych.
- Projektant tworzy i edytuje pomieszczenia, pozycje i zadania, ale nie zmienia ustawień projektu.
- Specjalista ds. zakupów zarządza pozycjami kosztorysu i statusami zamówień, ale nie zmienia pomieszczeń, zadań ani ustawień projektu.
- Jeśli członek opuści projekt, projekt nie zostanie usunięty.
- Aby klient widział kosztorys bez rejestracji, wygodniej wysłać mu link do portalu klienta.
Podobne instrukcje
Wypróbuj na własnym projekcie
Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.