ArchiBoard

Jak prowadzić zakupy od wyboru produktu do montażu

Zakupy to dziesiątki produktów od różnych dostawców, każdy z własnym terminem, płatnością i dostawą. W ArchiBoard każda pozycja przechodzi tę samą drogę, a status i kolor wiersza pokazują, na jakim jest etapie. Poniżej cała droga krok po kroku, z linkami do szczegółowych artykułów.

  1. 1

    Zbuduj kosztorys

    Dodaj produkty linkiem, web clipperem, z katalogu albo importując kosztorys z Excela lub PDF. Zdjęcie, cena, wymiary i czas realizacji uzupełnią się automatycznie.

  2. 2

    Uzyskaj akceptację klienta

    Wyślij klientowi link do portalu klienta albo PDF. Klient zatwierdza lub odrzuca pozycje, a Ty widzisz jego decyzję w kosztorysie.

  3. 3

    Sprawdź, co zamówić najpierw

    W «Etapy i terminy» blok «Nadchodzące zakupy» pokazuje, co trzeba zamówić przed startem etapu budowy. W kosztorysie pomaga widok «Według priorytetu zamówienia».

  4. 4

    Zapłać dostawcy

    W wierszu pozycji otwórz «Dostawca i płatność»: wybierz dostawcę, zapisz zaliczkę albo płatność 100 % i dołącz fakturę.

  5. 5

    Śledź dostawę

    Wpisz planowaną datę dostawy. Jeśli dostawca ją przesunie, wpisz nową datę i powód. Historia przesunięć zostaje przy dostawcy.

  6. 6

    Odbierz towar i zapisz montaż

    Gdy produkt dotrze, kliknij «Odbiór» w wierszu: sprawdź numer katalogowy, kolor, wymiary i ilość, dodaj zdjęcia. Po montażu wpisz datę montażu, a status zmieni się na «Zamontowane».

Warto wiedzieć

  • Statusy pozycji idą w tej kolejności: Oczekuje na akceptację → Zatwierdzone → Zamówione → W drodze → Dostarczone → Odebrane lub Rozbieżność → Zamontowane.
  • ArchiBoard tworzy zadania na każdy krok i zamyka je, gdy krok jest wykonany.
  • Dla mebli na wymiar, paneli, okien i drzwi pomiar jest domyślnie włączony.

Więcej w dziale pomocy →

Podobne instrukcje

Wypróbuj na własnym projekcie

Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.