ArchiBoard

Jak pokazać klientowi pliki projektu w portalu

Klient potrzebuje wizualizacji, rysunków i umów, ale nie wewnętrznych plików studia. W ArchiBoard każdy folder można pokazać lub ukryć w portalu klienta. Klient widzi tylko to, co mu otworzysz.

  1. 1

    Otwórz pliki projektu

    Otwórz projekt → «Pliki». Pliki są ułożone w foldery, na przykład «Rysunki i plany», «Wizualizacje», «Umowy i dokumenty klienta».

  2. 2

    Pokaż folder klientowi

    Przy folderze kliknij przełącznik «Ukryty przed klientem». Zmieni się na «Widzi klient», a folder pojawi się w portalu klienta.

  3. 3

    Ukryj folder

    Aby usunąć folder z portalu, kliknij ponownie «Widzi klient». Przełącznik wróci do «Ukryty przed klientem».

  4. 4

    Wyślij klientowi link

    Jeśli klient nie ma jeszcze dostępu, utwórz link w «Portal klienta» → «Dostęp linkiem».

Warto wiedzieć

  • Domyślnie foldery są ukryte przed klientem.
  • Dokumenty otwierają się przez chroniony link i przestają się otwierać, gdy link do portalu zostanie unieważniony lub wygaśnie.
  • Własne foldery utworzysz przyciskiem «Nowy folder».

Więcej w dziale pomocy →

Podobne instrukcje

Wypróbuj na własnym projekcie

Plan Free, bez karty: wspólny katalog, klipper, kosztorysy, harmonogram i finanse są w zestawie.