Kako pokazati klijentu predračun u klijentskom portalu

Klijentski portal ArchiBoard omogućava klijentima da prate nabavku u projektu bez registracije. Vide predračun sa fotografijama i rokovima, ostvarene uštede, raspored plaćanja i opšti raspored radova. Mogu i sami da odobravaju ili odbijaju stavke i da direktno postavljaju pitanja.

1. 1

   Kreirajte link ka portalu

   Otvorite «Projekat», a zatim «Klijentski portal». Na kartici «Pristup preko linka» kreirajte novi link. Izaberite prava: «Samo pregled» ili «Pregled + odluke». Po potrebi postavite datum isteka linka ili ga opozovite.

2. 2

   Podesite šta klijent vidi

   Izaberite šta klijent vidi na svakoj kartici. U «Šta klijent vidi u kartici stavke» označite opcije za ceo projekat: «Fotografija i galerija», «Cena», «Dobavljač i link», «Šifra i dimenzije», «Fiskalni računi», «Fakture dobavljača», «Fotografije prijema», «Plaćanje dobavljaču», «Pomeranja rokova», «Dugme za pitanje». Za datume izaberite «Samo stvarni», «Stvarni + planirani» ili «Ne prikazuj».

3. 3

   Proverite u pregledu

   Koristite karticu «Pregled za klijenta» da biste videli portal očima klijenta i uverili se da se sve pravilno prikazuje.

4. 4

   Promenite vidljivost pojedinačne stavke

   Da biste promenili vidljivost određene stavke, otvorite je u pregledu. Na dnu kartice je «Vidljivost ove stavke», gde je podešavate pojedinačno. «Kao u projektu» vraća za ovu stavku podešavanja projekta.

Više u odeljku pomoći →