Qué tareas crea ArchiBoard por sí solo
Es difícil recordar el siguiente paso de cada partida, sobre todo con cien productos en el presupuesto. ArchiBoard crea tareas durante el proyecto y las cierra cuando el paso está hecho. No se olvida nada y el equipo ve quién hace qué.
- 1
Nombra a los responsables
En los ajustes del proyecto, en el bloque «Personas responsables», indica el diseñador, el responsable de compras y el cliente. Las tareas automáticas irán a ellos.
- 2
Trabaja con el presupuesto como siempre
Las tareas aparecen solas: aprobar una partida, pedirla, solicitar la factura, pagar una factura antes de una fecha, pagar el resto, facturar al cliente, pedir la comisión al proveedor, tomar medidas, recibir la partida en obra, pedir una fecha de entrega o una nueva fecha.
- 3
Encuentra tus tareas
Tus tareas están en la página de inicio, en «Mis tareas». Todas las tareas del proyecto están en el tablero de tareas de «Fases y plazos».
- 4
Marca el paso como hecho
Cuando el paso está hecho, por ejemplo la partida está pedida o pagada, la tarea se cierra sola. No hace falta cerrarla a mano.
Conviene saber
- Las tareas sin responsable aparecen en la página de inicio, en «Tareas sin asignar». Puedes asignarlas con «Asignar».
- Si el cliente rechaza una partida en el portal, aparece una tarea marcada como «Rechazado por el cliente».
- Dos días hábiles antes del envío, ArchiBoard te recuerda pagar el resto al proveedor.
- También puedes crear a mano una tarea para una partida: fila del presupuesto → «Crear tarea», o en bloque para las partidas seleccionadas.
Guías relacionadas
Pruébalo en tu propio proyecto
Plan gratuito sin tarjeta: catálogo compartido, clipper, presupuesto, cronograma y finanzas incluidos.