Quelles tâches ArchiBoard crée tout seul
Garder en tête l'étape suivante de chaque article est difficile, surtout avec cent produits dans le devis. ArchiBoard crée des tâches au fil du projet et les ferme quand l'étape est faite. Rien n'est oublié, et l'équipe voit qui fait quoi.
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Désignez les responsables
Dans les paramètres du projet, bloc «Personnes responsables», indiquez le designer, le responsable des achats et le client. Les tâches automatiques leur seront attribuées.
- 2
Travaillez sur le devis comme d'habitude
Les tâches apparaissent d'elles-mêmes : valider un article, le commander, demander une facture, payer une facture avant une date, régler le solde, facturer le client, demander une commission au fournisseur, faire le relevé, réceptionner l'article sur le chantier, demander une date de livraison ou une nouvelle date.
- 3
Retrouvez vos tâches
Vos tâches sont réunies sur la page d'accueil dans «Mes tâches». Toutes les tâches du projet sont sur le tableau des tâches dans «Étapes et délais».
- 4
Marquez l'étape comme faite
Quand l'étape est faite, par exemple l'article est commandé ou payé, la tâche se ferme d'elle-même. Inutile de la fermer à la main.
Bon à savoir
- Les tâches sans responsable apparaissent sur la page d'accueil dans «Tâches non attribuées». Vous pouvez les attribuer avec «Attribuer».
- Si le client refuse un article dans le portail, une tâche marquée «Refusé par le client» apparaît.
- Deux jours ouvrés avant l'expédition, ArchiBoard vous rappelle de régler le solde au fournisseur.
- Vous pouvez aussi créer une tâche pour un article à la main : ligne du devis → «Créer une tâche», ou en masse pour les articles sélectionnés.
Plus dans la rubrique d'aide →
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