6. Tâches et suggestions automatiques

Pourquoi. Ne plus avoir à se souvenir de la prochaine étape : le système crée automatiquement des tâches au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Comment faire.

• Projet → "Chronologie" → sélecteur "Mode" : "Tableau" (tâches par statut, par glisser-déposer) ou "Chronologie" (sur l'échelle de Gantt). Nouvelle tâche — "Ajouter une tâche".
• La date limite peut être définie par une date ou en jours ouvrables à partir d'aujourd'hui.
• Tâche à partir d'un élément : ligne → "Créer une tâche", ou en masse pour les éléments sélectionnés (section 3.3).

Quelles tâches le système crée-t-il automatiquement : approuver l'élément, commander, demander un devis, payer le devis avant..., payer le solde, facturer le client (comptable), demander une commission au fournisseur, effectuer une mesure, réceptionner l'élément sur site, demander une date de livraison, demander une nouvelle date de livraison.

Bon à savoir.

• Les tâches sont attribuées aux responsables définis dans les paramètres du projet. Les tâches sans responsable sont visibles dans "Tâches non attribuées" sur la page principale, elles peuvent être "Attribuer".
• Une fois l'étape terminée (par exemple, l'élément est commandé), la tâche se ferme automatiquement.