Tâches fréquentes : par où commencer
| Je veux… | Où aller |
|---|---|
| Transférer un devis prêt depuis Google Sheets ou Excel | Devis → « Importer » → coller le lien vers le tableau ou télécharger le fichier (section 4.1) |
| Créer rapidement un devis à partir de produits de boutiques en ligne | Devis → « Ajouter une ligne » → coller le lien → « Remplissage auto », ou web clipper (sections 3.2, 8) |
| Envoyer au client un devis uniquement pour la cuisine | Devis → « Exporter en PDF » → dans « Pièces » ne laisser que la cuisine → « Télécharger le PDF » (section 5) |
| Envoyer au client seulement une partie des lignes | Cocher les lignes → « Exporter en PDF » ou « Exporter vers Excel » → « Seulement les lignes sélectionnées » (section 5) |
| Montrer au client une option moins chère | Fiche de la ligne → « Ajouter un analogue » ; dans l'export, inclure l'export avec les analogues (section 3.7) |
| Comprendre quoi et quand commander pour ne pas retarder les travaux | Chronologie → bloc « Achats à venir » ; dans le devis — vue « Par priorité de commande » (sections 2.5, 3.1) |
| Enregistrer un paiement fournisseur, un acompte et le solde | Devis → dans la ligne de la position « Fournisseur et paiement » → « Paiement fournisseur » (section 3.8) |
| Joindre un reçu ou une facture | « Fournisseur et paiement » → « Factures du fournisseur » : télécharger le fichier, appuyer sur Ctrl+V avec une capture d'écran ou coller un lien Google Drive (section 3.8) |
| Charger d'un coup un dossier de tickets, factures ou devis | Devis → « Tickets et devis » → lien du dossier Google Drive ou « Choisir un dossier » → « Ventiler » (section 4.3) |
| Vérifier la marchandise lors de la livraison sur site | Ligne de la position → « Réception » (section 3.10) |
| Le fournisseur a reporté la date de livraison | « Fournisseur et paiement » → nouvelle date prévue → « Motif du report » (section 3.9) |
| Comprendre combien je vais gagner sur le projet | Devis → mode « Économie » ; Finances du projet (sections 3.6, 2.6) |
| Restaurer une ligne supprimée accidentellement | Immédiatement — « Annuler » sur la barre ; plus tard — Fil d'activité → « Restaurer » (section 2.7) |
| Inviter un collègue au projet | Équipe → « Inviter un membre » (section 2.3) |
| Voir les tâches et les délais dans mon calendrier | Paramètres du profil → « Calendrier » → « Ajouter à Google Agenda » (section 10) |
| Activer un code promo | Paramètres du profil → « Paiement » → « Vous avez un code promo ? » → « Appliquer » (section 1.3) |
| Résilier l'abonnement ou passer à Free | Paramètres du profil → « Paiement » → « Résilier l'abonnement » (section 1.4) |
| Suivre la visite guidée de l'écran | Bouton « ? » en bas du menu de gauche → « Visites guidées » (section 11) |
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