Comment le client approuve ou refuse des articles dans le portail
Valider un devis par téléphone et messagerie prend du temps, et les décisions se perdent. Dans le portail client d'ArchiBoard, le client approuve ou refuse lui-même chaque article, sans inscription. La décision et le commentaire apparaissent aussitôt dans le devis.
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Créez un lien avec droit d'approbation
Ouvrez le projet → «Portail client» → «Accès par lien». Créez un lien avec le droit «Voir + décider» et envoyez-le au client.
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Le client ouvre le devis
Dans le portail, le client voit «Estimation et approbation» : chaque article avec photo, prix et délai.
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Le client décide
Le client clique sur «Approuver» ou «Refuser». En cas de refus, il décrit ce qu'il faut changer, par exemple «la couleur ne va pas, il faut plus clair».
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Consultez les décisions
Dans le devis, l'article affiche «Approuvé» avec le nom et la date, ou «Refusé». Pour un article refusé, ArchiBoard crée une tâche marquée «Refusé par le client».
Bon à savoir
- Si le client doit seulement consulter le devis, choisissez le droit «Lecture seule».
- Vous pouvez voir le portail avec les yeux du client dans l'onglet «Aperçu».
- Vous pouvez proposer au client une option moins chère en ajoutant une alternative à l'article.
Plus dans la rubrique d'aide →
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