Comment créer une facture ou un compte rendu client à partir d’un paiement
Quand le client est prêt à verser un acompte ou à régler une étape, il faut une facture aux coordonnées du studio. Après le paiement, il faut un compte rendu de l’utilisation de l’argent. ArchiBoard crée ces documents à partir des paiements enregistrés et reprend les coordonnées de votre profil.
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Ouvrez les finances du projet
Ouvrez le projet, puis «Finances du projet». Vous voyez tous les paiements du client et ceux aux fournisseurs, regroupés par fournisseur.
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Trouvez le paiement
Choisissez le paiement client pour lequel il vous faut une facture ou un compte rendu. Les paiements fournisseurs sont aussi disponibles si vous devez facturer une commission à un fournisseur.
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Créez le PDF
À partir du paiement sélectionné, vous pouvez créer un PDF : une facture au client, une facture de commission au fournisseur ou un compte rendu pour le client. Les coordonnées du studio sont reprises des paramètres du profil.
Bon à savoir
- Avant la première facture, vérifiez les coordonnées du studio dans les paramètres du profil : elles figurent dans le PDF.
- Dans les paramètres financiers du projet, indiquez le rôle du studio, le circuit des paiements («Client → Fournisseur» ou Client → Studio → Fournisseur) et la devise : ils influencent les calculs.
- Si le devis dépasse le budget approuvé, ArchiBoard affiche un avertissement.
- La commission fournisseur est suivie à part : acquise → demandée → encaissée. ArchiBoard crée une tâche pour la demander au fournisseur.
- Une rubrique «Finances» commune à tous les projets arrivera bientôt. Pour l’instant, les totaux sont sur la page d’accueil.
Plus dans la rubrique d'aide →
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