Comment montrer le devis au client dans le portail client

Le portail client d’ArchiBoard permet à vos clients de suivre les achats du projet sans s’inscrire. Ils voient le devis avec photos et dates, les économies réalisées, l’échéancier des paiements et le planning général. Ils peuvent aussi valider ou refuser des lignes eux-mêmes et poser des questions directement.

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   Créez un lien vers le portail

   Ouvrez «Projet», puis «Portail client». Dans l’onglet «Accès par lien», créez un nouveau lien. Choisissez les droits : «Voir seulement» ou «Voir + décider». Si besoin, fixez une date d’expiration du lien ou révoquez-le.

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   Réglez ce que voit le client

   Choisissez ce que le client voit dans chaque onglet. Dans «Ce que le client voit dans la fiche article», cochez les options pour tout le projet : «Photo et galerie», «Prix», «Fournisseur et lien», «Référence et dimensions», «Tickets», «Factures fournisseur», «Photos de réception», «Paiement fournisseur», «Décalages de dates», «Bouton question». Pour les dates, choisissez «Réel uniquement», «Réel + prévu» ou «Masquer».

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   Vérifiez avec l’aperçu

   Utilisez l’onglet «Aperçu client» pour voir le portail comme le client et vérifier que tout s’affiche correctement.

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   Modifiez la visibilité d’une ligne

   Pour modifier la visibilité d’une ligne précise, ouvrez-la dans l’aperçu. En bas de la fiche se trouve «Visibilité de cet article», où vous pouvez la régler individuellement. «Comme le projet» rétablit pour cette ligne les réglages du projet.

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