Comment voir en une minute ce qui est urgent sur tous les projets
Avec plusieurs projets en cours, il est facile de rater un paiement en retard ou une commande oubliée. La page d'accueil rassemble tout : budgets des projets, argent sur tous les projets et tâches du jour. Ouvrez-la le matin pour savoir par quoi commencer.
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Regardez les cartes des projets
Chaque projet a sa carte sur la page d'accueil, avec le budget aux prix client. Un clic sur la carte ouvre le projet.
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Vérifiez les finances de tous les projets
Le bloc finances affiche le budget, ce que le client a payé, ce qui a été payé aux fournisseurs, la marge et le solde disponible. Vous pouvez changer la devise d'affichage, votre choix est mémorisé.
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Traitez «Mes tâches»
Dans «Mes tâches», passez de «En retard» à «Aujourd'hui» et «Demain». Un clic sur une tâche ouvre l'article ou le tableau des tâches.
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Attribuez les tâches non attribuées
Les tâches automatiques sans responsable arrivent dans «Tâches non attribuées». Choisissez une personne dans «Attribuer à…» et cliquez sur «Attribuer».
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Vérifiez les prix sur demande
«Prix sur demande» liste les articles qui n'ont pas encore de prix du fournisseur. Demandez le prix pour que le devis soit complet.
Bon à savoir
- «Toutes les tâches» affiche les tâches de tous les projets, regroupées par projet. Les groupes repliés restent repliés.
- La mention «Impacte le calendrier du projet» sur une tâche signifie que la livraison du produit est prévue après la fin de son étape de chantier.
- Le projet de démonstration n'est pas compté dans les dettes et la marge de la page d'accueil.
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