Comment montrer au client les fichiers du projet dans le portail
Le client a besoin des visualisations, des plans et des contrats, mais pas des fichiers internes du studio. Dans ArchiBoard, chaque dossier peut être affiché ou masqué dans le portail client. Le client ne voit que ce que vous lui avez ouvert.
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Ouvrez les fichiers du projet
Ouvrez le projet → «Fichiers». Les fichiers sont rangés par dossiers, par exemple «Plans & dessins», «Visualisations», «Contrats & documents client».
- 2
Montrez un dossier au client
Sur le dossier, cliquez sur l'interrupteur «Masqué au client». Il passe à «Visible par le client», et le dossier apparaît dans le portail client.
- 3
Masquez un dossier
Pour retirer un dossier du portail, cliquez de nouveau sur «Visible par le client». L'interrupteur revient à «Masqué au client».
- 4
Envoyez un lien au client
Si le client n'a pas encore d'accès, créez un lien dans «Portail client» → «Accès par lien».
Bon à savoir
- Par défaut, les dossiers sont masqués au client.
- Les documents s'ouvrent via un lien protégé et ne s'ouvrent plus si le lien du portail est révoqué ou expiré.
- Vous pouvez créer vos propres dossiers avec «Nouveau dossier».
Plus dans la rubrique d'aide →
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