Quali attività crea ArchiBoard da solo
Ricordare il passo successivo per ogni voce è difficile, soprattutto con cento prodotti nel preventivo. ArchiBoard crea le attività durante il progetto e le chiude quando il passo è fatto. Niente viene dimenticato e il team vede chi fa cosa.
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Nomina i responsabili
Nelle impostazioni del progetto, nel blocco «Persone responsabili», indica designer, responsabile acquisti e cliente. Le attività automatiche andranno a loro.
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Lavora sul preventivo come al solito
Le attività compaiono da sole: approvare una voce, ordinarla, richiedere la fattura, pagare una fattura entro una data, saldare il residuo, fatturare al cliente, chiedere la provvigione al fornitore, fare il rilievo, accettare la voce in cantiere, chiedere una data di consegna o una nuova data.
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Trova le tue attività
Le tue attività sono raccolte nella pagina iniziale in «Le mie attività». Tutte le attività del progetto sono sulla bacheca in «Fasi e scadenze».
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Segna il passo come fatto
Quando il passo è fatto, per esempio la voce è ordinata o pagata, l'attività si chiude da sola. Non serve chiuderla a mano.
Utile sapere
- Le attività senza assegnatario compaiono nella pagina iniziale in «Attività non assegnate». Puoi assegnarle con «Assegna».
- Se il cliente rifiuta una voce nel portale, compare un'attività con l'indicazione «Rifiutato dal cliente».
- Due giorni lavorativi prima della spedizione ArchiBoard ti ricorda di saldare il residuo al fornitore.
- Puoi creare a mano un'attività per una voce: riga del preventivo → «Crea attività», oppure in blocco per le voci selezionate.
Altro nella sezione di aiuto →
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