Come il cliente approva o rifiuta le voci nel portale
Concordare un preventivo per telefono e in chat è lento, e le decisioni si perdono. Nel portale cliente di ArchiBoard il cliente approva o rifiuta da solo ogni voce, senza registrarsi. Decisione e commento compaiono subito nel preventivo.
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Crea un link con diritto di approvazione
Apri il progetto → «Portale cliente» → «Accesso tramite link». Crea un link con il diritto «Visualizza + decidi» e invialo al cliente.
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Il cliente apre il preventivo
Nel portale il cliente vede «Stima e approvazione»: ogni voce con foto, prezzo e tempi di consegna.
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Il cliente decide
Il cliente fa clic su «Approva» o «Rifiuta». Quando rifiuta, descrive cosa cambiare, per esempio «il colore non va, serve più chiaro».
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Guarda le decisioni
Nel preventivo la voce mostra «Approvato» con nome e data, oppure «Rifiutato». Per una voce rifiutata ArchiBoard crea un'attività con l'indicazione «Rifiutato dal cliente».
Utile sapere
- Se il cliente deve solo guardare il preventivo, scegli il diritto «Solo visualizzazione».
- Puoi vedere il portale con gli occhi del cliente nella scheda «Anteprima».
- Puoi proporre al cliente un'opzione più economica aggiungendo un'alternativa alla voce.
Altro nella sezione di aiuto →
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