Come creare una fattura o un report per il cliente da un pagamento
Quando il cliente è pronto a versare un acconto o a chiudere una fase, serve una fattura con i dati dello studio. Dopo il pagamento serve un report su dove sono andati i soldi. ArchiBoard crea questi documenti dai pagamenti registrati e compila i dati dal tuo profilo.
- 1
Apri le finanze del progetto
Apri il progetto, poi «Finanze progetto». Vedrai tutti i pagamenti del cliente e quelli ai fornitori, raggruppati per fornitore.
- 2
Trova il pagamento
Scegli il pagamento del cliente per cui ti serve una fattura o un report. Sono disponibili anche i pagamenti ai fornitori, se devi fatturare una commissione a un fornitore.
- 3
Crea il PDF
Dal pagamento selezionato puoi creare un PDF: una fattura al cliente, una fattura di commissione al fornitore o un report per il cliente. I dati dello studio vengono compilati dalle impostazioni del profilo.
Utile sapere
- Prima della prima fattura, controlla i dati dello studio nelle impostazioni del profilo: finiscono nel PDF.
- Nelle impostazioni finanziarie del progetto indica il ruolo dello studio, il flusso dei pagamenti («Cliente → Fornitore» oppure Cliente → Studio → Fornitore) e la valuta: influiscono sui calcoli.
- Se il preventivo supera il budget approvato, ArchiBoard mostra un avviso.
- La commissione del fornitore si segue a parte: maturata → richiesta → incassata. ArchiBoard crea un’attività per richiederla al fornitore.
- Presto arriverà una sezione «Finanze» comune a tutti i progetti. Per ora i totali sono nella pagina iniziale.
Altro nella sezione di aiuto →
Guide correlate
Provalo sul tuo progetto
Piano gratuito senza carta: catalogo condiviso, clipper, preventivo, cronoprogramma e finanze inclusi.