Come mostrare al cliente il preventivo nel portale clienti

Il portale clienti di ArchiBoard permette ai tuoi clienti di seguire gli acquisti del progetto senza registrarsi. Vedono il preventivo con foto e date, il risparmio ottenuto, il piano dei pagamenti e il cronoprogramma generale. Possono anche approvare o rifiutare le voci in autonomia e fare domande direttamente.

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   Crea un link al portale

   Apri «Progetto», poi «Portale clienti». Nella scheda «Accesso tramite link» crea un nuovo link. Scegli i permessi: «Solo visualizzazione» o «Visualizza + decidi». Se serve, imposta una scadenza per il link o revocalo.

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   Imposta cosa vede il cliente

   Scegli cosa vede il cliente in ogni scheda. In «Cosa vede il cliente nella scheda articolo» seleziona le opzioni per tutto il progetto: «Foto e galleria», «Prezzo», «Fornitore e link», «Codice e dimensioni», «Scontrini», «Fatture fornitore», «Foto di collaudo», «Pagamento al fornitore», «Spostamenti di date», «Pulsante domanda». Per le date scegli «Solo effettive», «Effettive + previste» o «Nascondi».

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   Verifica con l’anteprima

   Usa la scheda «Anteprima cliente» per vedere il portale con gli occhi del cliente e controllare che tutto sia visualizzato correttamente.

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   Cambia la visibilità di una singola voce

   Per cambiare la visibilità di una voce specifica, aprila nell’anteprima. In fondo alla scheda trovi «Visibilità di questo articolo», dove puoi impostarla singolarmente. «Come nel progetto» ripristina per quella voce le impostazioni del progetto.

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