Come invitare un collega nel progetto e scegliere il suo ruolo
Su un progetto lavorano di solito più persone: designer, responsabile acquisti, project manager, a volte il cliente. In ArchiBoard inviti ciascuno via e-mail e scegli un ruolo. Il ruolo decide cosa la persona vede e può modificare.
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Apri il team del progetto
Apri il progetto e vai su «Team». Fai clic su «Invita membro».
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Inserisci e-mail e ruolo
Inserisci l'e-mail e scegli un ruolo: «Project manager» (accesso completo), «Designer» (può modificare i contenuti), «Acquisti» (può modificare il preventivo) o «Cliente» (sola lettura).
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Invia l'invito
Fai clic su «Invia invito». La persona riceve un'e-mail con il nome del progetto. Finché non accetta, l'invito compare in «Inviti in sospeso».
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Cambia il ruolo o revoca l'accesso
Puoi cambiare il ruolo di un membro in «Membri del team». Da lì puoi anche rimuovere un membro dal progetto o revocare un invito in sospeso.
Utile sapere
- Un project manager può modificare impostazioni e contenuti del progetto e invitare altri.
- Un designer crea e modifica stanze, voci e attività, ma non cambia le impostazioni del progetto.
- Il responsabile acquisti gestisce le voci del preventivo e gli stati d'ordine, ma non modifica stanze, attività o impostazioni del progetto.
- Se un membro lascia il progetto, il progetto non viene eliminato.
- Perché il cliente veda il preventivo senza registrarsi, è più comodo inviargli il link al portale cliente.
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