¿Cómo modificar varias partidas del presupuesto a la vez?
Cuando un presupuesto tiene decenas de partidas, es conveniente trabajar con ellas en grupos: seleccionar las filas necesarias y, de una sola vez, eliminarlas, copiarlas o asignar tareas de aprobación. Esto ahorra tiempo y ayuda a no pasar por alto ninguna partida al trabajar con proveedores o contratistas.
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Seleccione las partidas deseadas
Marque las filas con las casillas de verificación a la izquierda del nombre. Para seleccionar un rango, mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic en la primera y la última partida; todas las filas intermedias se seleccionarán automáticamente.
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Elija una acción en el panel
Tan pronto como seleccione al menos una partida, aparecerá un panel con botones: «Eliminar», «Duplicar», «Crear tarea», «Proveedor y pago» y exportar solo las filas seleccionadas. Haga clic en el botón deseado; la acción se aplicará a todas las partidas marcadas.
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Cree tareas a partir de una plantilla (opcional)
Si hizo clic en «Crear tarea», seleccione una plantilla: «Aprobar posición», «Aclarar plazos de entrega», «Buscar análogo», «Solicitar descuento adicional» o introduzca su propio nombre. Se creará una tarea separada para cada partida seleccionada. La fecha límite se puede establecer por fecha o en días hábiles.
Conviene saber
- Al hacer clic en el nombre de la partida, se abren los «Detalles de la partida» con la galería; el nombre se puede corregir directamente en la fila.
- El icono de tarea en la fila muestra el plazo. Al hacer clic a la derecha, se abren las «Tareas de la partida» y el botón «Crear tarea».
- La selección masiva es útil para exportar parte del presupuesto o asignar rápidamente un proveedor a un grupo de partidas.
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