Cómo el cliente aprueba o rechaza partidas en el portal
Acordar un presupuesto por teléfono y mensajería lleva tiempo, y las decisiones se pierden. En el portal del cliente de ArchiBoard, el cliente aprueba o rechaza cada partida por sí mismo, sin registrarse. La decisión y el comentario aparecen al momento en el presupuesto.
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Crea un enlace con permiso de aprobación
Abre el proyecto → «Portal del cliente» → «Acceso por enlace». Crea un enlace con el permiso «Ver + aprobar» y envíaselo al cliente.
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El cliente abre el presupuesto
En el portal, el cliente ve «Presupuesto y aprobación»: cada partida con foto, precio y plazo.
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El cliente decide
El cliente hace clic en «Aprobar» o «Rechazar». Al rechazar, describe qué cambiar, por ejemplo «el color no encaja, mejor más claro».
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Consulta las decisiones
En el presupuesto, la partida muestra «Aprobado» con el nombre y la fecha, o «Rechazado». Para una partida rechazada, ArchiBoard crea una tarea marcada como «Rechazado por el cliente».
Conviene saber
- Si el cliente solo debe ver el presupuesto, elige el permiso «Solo lectura».
- Puedes ver el portal con los ojos del cliente en la pestaña «Vista previa».
- Puedes ofrecer al cliente una opción más barata añadiendo una alternativa a la partida.
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