2. Proyectos

2.1 Creación de un proyecto

Cómo hacerlo. Inicio → "Nuevo proyecto" → nombre, ciudad (se sugiere al escribir, el país se añadirá automáticamente) y el rol del estudio en el proyecto. El resto se configura en los ajustes del proyecto.

Es útil saber. La ciudad y el país son necesarios para calcular correctamente los plazos de entrega y la moneda.

2.2 Inicio: todos los proyectos y tareas

Para qué. Para entender en un minuto por la mañana qué es urgente en todos los proyectos.

Qué hay aquí.

• Tarjetas de proyectos con el presupuesto según los precios para el cliente.
• Finanzas de todos los proyectos: presupuesto, cuánto ha pagado el cliente, cuánto se ha pagado a los proveedores, ganancias, saldo disponible. La moneda de visualización se puede cambiar y la elección se recordará.
• "Mis tareas": vencidas, hoy, mañana. Al hacer clic en una tarea, se abre la posición correspondiente o el tablero de tareas.
• "Todas las tareas" agrupadas por proyectos. Los grupos contraídos permanecen contraídos.
• "Precios bajo petición": posiciones para las que aún no hay precio del proveedor.

2.3 Equipo del proyecto

Para qué. Para trabajar juntos en el proyecto y para que las tareas automáticas lleguen a la persona adecuada.

Cómo hacerlo.

1. Proyecto → "Equipo" → "Invitar miembro" → correo electrónico y rol. La persona recibirá un correo electrónico con el nombre del proyecto.
2. En los ajustes del proyecto, especifique los responsables: quién aprueba con el cliente, quién hace los pedidos, quién recibe en obra, el contable.

Es útil saber.

• Roles: propietario del estudio, diseñador principal, diseñador jefe, diseñador junior, arquitecto, comprador, contable. Lo que una persona puede cambiar depende de su rol.
• Si un miembro abandona el proyecto, el proyecto no se elimina.
• Aquí también se guardan los contactos del cliente, contratistas y proveedores: teléfono, dirección, WhatsApp, Telegram.

2.4 Estancias

Para qué. Para llevar el presupuesto y la estimación de cada habitación por separado.

Cómo hacerlo.

• Proyecto → "Estancias" → "Añadir habitación".
• Puede renombrar o eliminar una habitación directamente en su tarjeta.
• En la tarjeta se ve "Asignado", "Restante" o "Excedido" del presupuesto de la habitación.
• "Vistas" → "Añadir vista": suba los renders de la habitación. Al hacer clic, la foto se abre a pantalla completa.

Es útil saber. Si la suma de las áreas de las habitaciones no coincide con el área del proyecto, aparecerá una advertencia. Esto ayuda a no cometer errores en el cálculo de materiales.

2.5 Cronograma del proyecto

Para qué. Para ver toda la reforma en una sola línea de tiempo: fases de construcción, cuándo pedir cada artículo, cuándo llegará y cuándo pagar. Se ve inmediatamente qué producto puede retrasar los plazos.

Cómo hacerlo.

1. Proyecto → "Cronograma" → "Agregar fase" (por ejemplo, "Electricidad", "Acabados").
2. Introduzca las fechas de la fase con el teclado o arrastre la barra con el ratón por el borde. La duración se calcula en días laborables.
3. Conecte las fases con una flecha si una no puede comenzar sin la otra. Se puede establecer un desfase en días para la conexión. Si se mueve una fase, las dependientes se moverán automáticamente.
4. Las posiciones del presupuesto se colocan en las fases automáticamente por categoría: iluminación - en electricidad, azulejos - en acabados. Para cambiar, arrastre la posición a otra fase o haga clic en "Mover a fase…". La vinculación manual tiene prioridad sobre la automática.
5. "Expandir todo" / "Contraer todo": para abrir o cerrar todo el árbol.

Qué se ve en la posición: pedido → espera → entrega → recepción, pago al proveedor, medición 📐, instalación, fechas reales. Los segmentos de logística con 🔒 se calculan a partir del presupuesto, se cambian en la posición, no en la línea de tiempo.

Es útil saber.

• El bloque "Próximas compras": lo que hay que pedir primero, según la fecha límite de pedido.
• Si la fecha de entrega prevista ha pasado y el producto no ha llegado, la barra de espera se extiende hasta el día de hoy. El sistema no inventa una nueva fecha y automáticamente crea la tarea "Solicitar nueva fecha de entrega".
• Al hacer clic en una posición, se abre su tarjeta.

2.6 Finanzas del proyecto

Para qué. Para saber cuánto ha pagado el cliente, cuánto se ha pagado a los proveedores, cuánto queda por pagar y cuánto ha ganado el estudio.

Cómo hacerlo.

1. Proyecto → "Finanzas del proyecto" → configuración de finanzas: rol del estudio, cómo se gana dinero (comisión, margen, parte del descuento del proveedor), quién paga a quién ("Cliente → Proveedor" o "Cliente → Estudio → Proveedor"), moneda del proyecto, presupuesto aprobado.
2. Los pagos del cliente y los pagos a proveedores se registran como pagos. Los pagos a proveedores se agrupan por proveedor.
3. A partir de un pago se puede generar un documento PDF: factura al cliente, factura al proveedor por comisión o informe al cliente. Los datos bancarios del estudio se toman de la configuración del perfil.

Es útil saber.

• Si el presupuesto excede el presupuesto aprobado, aparecerá una advertencia.
• El presupuesto se puede distribuir por habitaciones, y el exceso de gasto por habitación también será visible.
• La comisión del proveedor se contabiliza por separado: devengada → solicitada → recibida. El sistema automáticamente creará la tarea "Solicitar comisión a...".
• El elemento "Finanzas" en el menú general (para todos los proyectos a la vez) estará disponible pronto. Actualmente, las cifras generales de todos los proyectos se encuentran en la página principal.

2.7 Actividad y deshacer acciones

Para qué. Para ver quién y qué cambió, y para revertir un error sin pánico.

Cómo hacerlo.

• Inmediatamente después de eliminar, aparece una barra durante 10 segundos con el botón "Cancelar".
• Más tarde: Proyecto → "Actividad" → en el registro deseado "Restaurar". Filtros: "Restaurable", "Eliminaciones", "Precios", "Estados". La importación completa se cancela con el botón "Deshacer importación".

Es útil saber.

• Se pueden revertir los cambios de los últimos 30 días.
• Si la posición ya ha sido modificada después de eso, el sistema preguntará: "Dejar como está" o "Restaurar igualmente".

2.8 Archivos del proyecto

Para qué. Todos los documentos del proyecto en un solo lugar, organizados automáticamente.

Cómo hacerlo. Proyecto → "Archivos" → "Subir" o arrastre el archivo. Carpetas predefinidas: "Presupuestos y ofertas", "Planos y dibujos", "Vistas de galerías", "Fotos de obra", "Fotos de recepción", "Facturas, pagos, recibos" (con subcarpetas por habitaciones), "Contratos y documentos del cliente". Se puede crear una "Nueva carpeta".

Es útil saber.

• Se puede pegar una captura de pantalla de un recibo directamente en la carpeta con Ctrl+V.
• Las facturas de "Proveedor y pago" y las fotos de recepción aparecen aquí automáticamente.
• Hay un filtro por habitación.

2.9 Acuerdos — pronto disponible

Registro de acuerdos con el cliente: qué se decidió, quién aprobó, cuándo, con pruebas (archivo o captura de pantalla de la correspondencia).

2.10 Portal del cliente

Para qué. Con un enlace, sin registrarse, el cliente sigue el aprovisionamiento: el presupuesto con fotos y plazos, «Ahorrado para usted», el calendario de pagos y el cronograma. Él mismo aprueba o rechaza artículos y hace preguntas.

Cómo hacerlo.

1. Proyecto → «Portal del cliente» → pestaña «Acceso por enlace» → crear un enlace. Permisos: «Solo ver» o «Ver + aprobar artículos». El enlace puede tener fecha de caducidad y se puede revocar.
2. La pestaña «Vista del cliente» muestra el portal como lo ve el cliente.
3. El bloque «Qué ve el cliente en la ficha del artículo» tiene casillas para todo el proyecto: «Foto y galería», «Precio», «Proveedor y enlace», «Referencia y medidas», «Tickets», «Facturas del proveedor», «Fotos de recepción», «Pago al proveedor», «Cambios de fecha», «Botón de pregunta». Fechas: «Solo real», «Real + previsto» u «Ocultar».
4. Para cambiar la visibilidad de un solo artículo, ábralo en la vista previa: el bloque «Visibilidad de este artículo» está al final de la ficha. «Como el proyecto» restablece los ajustes del proyecto.

La ficha del artículo para el cliente. Al hacer clic en una fila del presupuesto se abre una ventana: galería de fotos, estado, nombre, descripción, precio, cantidad, medidas, referencia, proveedor y enlace. Debajo, el recorrido del artículo con fechas: aprobado, pedido, pagado al proveedor, entregado, recibido, instalado. Después, los documentos: tickets, facturas del proveedor, fotos de recepción; un clic abre la vista previa. Al final, el cliente puede hacer una pregunta al diseñador sobre el artículo; llega al responsable como tarea.

Conviene saber.

• Por defecto el cliente no ve las facturas del proveedor, el pago al proveedor ni los cambios de fecha. Márquelos si quiere mostrarlos.
• Lo oculto no solo se esconde en pantalla: esos datos nunca se envían al navegador del cliente.
• Los documentos se abren mediante un enlace protegido y dejan de abrirse cuando el enlace del portal se revoca o caduca.