4. Importar presupuestos

4.1 Presupuesto de Google Sheets, Excel o PDF

Por qué. Para transferir un presupuesto listo en minutos, en lugar de volver a escribirlo manualmente.

Cómo hacerlo.

1. Presupuestos → "Importar".
2. Sube un archivo Excel, CSV o PDF o pega un enlace a una hoja de Google. La hoja debe ser accesible a través del enlace.
3. Comprueba qué columna significa qué (nombre, cantidad, precio, etc.). Normalmente, el sistema lo detecta automáticamente.
4. Selecciona en qué habitación importar, o mantén la distribución del archivo → "Importar".

Qué entiende el sistema automáticamente.

• Las secciones del presupuesto ("Cocina", "Dormitorio") se convierten en habitaciones del proyecto: existentes o nuevas.
• Si un artículo es para varias habitaciones ("Cocina 2, Dormitorio 1"), se almacena como una sola fila, y cada habitación tiene su propia parte y su propio total.
• Las fotos de las celdas se colocan en sus respectivas posiciones.
• Las dimensiones se toman de la columna, de la descripción o de la página del producto a través del enlace.
• En PDF, los escaneos también se reconocen, y los totales se verifican con el resultado final.

Es útil saber.

• Primero se crean los artículos, luego los datos se extraen en segundo plano a través de los enlaces. Los enlaces rotos se marcan.
• Las opciones "a elegir" no se incluyen en el total.
• Si te equivocas, ve a "Actividad" → "Deshacer importación".

4.2 Presupuesto del proveedor

Cómo hacerlo. Presupuestos → "Importar" → sube el presupuesto → activa "Es un presupuesto de proveedor", especifica el "N.º de presupuesto" y la "Fecha del presupuesto". Para adjuntar el presupuesto a un artículo ya existente sin duplicados, utiliza "Presupuesto del proveedor" en "Proveedor y pago" (sección 3.8).

4.3 Tickets, facturas y presupuestos en lote

Para qué. Repartir en el presupuesto muchos tickets, facturas y presupuestos de proveedores a la vez, en lugar de adjuntar cada documento a mano.

Cómo hacerlo.

1. Proyecto → "Presupuestos" (el presupuesto general del proyecto, no el de una habitación) → botón "Tickets y presupuestos" junto a "Importar".
2. Añade documentos: "Elegir archivos", "Elegir carpeta" o arrastra archivos y carpetas a la ventana. Para una carpeta de Google Drive, pega el enlace en "Enlace a carpeta o archivo de Google Drive" y pulsa "Cargar".
3. Se lee cada archivo (PDF, JPG, PNG, WEBP): tipo de documento, proveedor, fecha, importe, líneas — y se propone un artículo del presupuesto. Revisa la tabla: artículo, importe y modo "Anticipo" o "Pago 100 %".
4. Pulsa "Asignar".

Conviene saber.

• La carpeta de Google Drive debe estar compartida con "Cualquier persona con el enlace". Las subcarpetas no se leen; hasta 100 archivos por vez.
• Hasta que pulses "Asignar", nada cambia en el proyecto.
• La entrega del ticket va en el mismo artículo; no se crea un artículo
• El modelo detecta la entrega por el sentido, se llame como se llame. Si una línea de entrega no se marcó, abre «Líneas del documento» en la fila del documento y marca el camión."Entrega" aparte.
• Si el importe del ticket es menor que el artículo, el pago cuenta como anticipo y aparece un aviso. Si es el pago completo, elige "Pago 100 %".
• La fecha de pago se toma del ticket o la factura. Un ticket subido de nuevo se marca como duplicado. Los artículos sin aprobar no se pagan automáticamente.
• ¿Error? — "Deshacer todo el lote". Los archivos van a Archivos → "Facturas, pagos, recibos".