Tareas frecuentes: por dónde empezar
| Quiero… | Dónde ir |
|---|---|
| Transferir un presupuesto terminado de Google Sheets o Excel | Presupuestos → "Importar" → pegar el enlace a la hoja de cálculo o cargar el archivo (sección 4.1) |
| Crear rápidamente un presupuesto a partir de productos de tiendas online | Presupuestos → "Añadir partida" → pegar el enlace → "Autocompletar", o web clipper (secciones 3.2, 8) |
| Enviar al cliente un presupuesto solo para la cocina | Presupuestos → "Exportar a PDF" → en "Estancias" dejar solo la cocina → "Descargar PDF" (sección 5) |
| Enviar al cliente solo una parte de las partidas | Marcar las partidas con casillas → "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel" → "Solo partidas seleccionadas" (sección 5) |
| Mostrar al cliente una opción más económica | Tarjeta de partida → "Añadir análogo"; en la exportación, incluir la descarga con análogos (sección 3.7) |
| Entender qué y cuándo pedir para no retrasar la reforma | Cronograma → bloque "Próximas compras"; en el presupuesto — vista "Por prioridad de pedido" (secciones 2.5, 3.1) |
| Registrar el pago al proveedor, el anticipo y el saldo | Presupuestos → en la línea de la partida "Proveedor y pago" → "Pago al proveedor" (sección 3.8) |
| Adjuntar un recibo o factura | "Proveedor y pago" → "Facturas del proveedor": cargar archivo, pulsar Ctrl+V con una captura de pantalla o pegar un enlace de Google Drive (sección 3.8) |
| Subir de una vez una carpeta de tickets, facturas o presupuestos | Presupuestos → "Tickets y presupuestos" → enlace a la carpeta de Google Drive o "Elegir carpeta" → "Asignar" (sección 4.3) |
| Verificar el producto al entregarlo en la obra | Línea de la partida → "Recepción" (sección 3.10) |
| El proveedor ha pospuesto la fecha de entrega | "Proveedor y pago" → nueva fecha prevista → "Motivo del aplazamiento" (sección 3.9) |
| Entender cuánto ganaré con el proyecto | Presupuestos → modo "Economía"; Finanzas del proyecto (secciones 3.6, 2.6) |
| Restaurar una partida eliminada accidentalmente | Inmediatamente — "Cancelar" en la barra; más tarde — Feed de actividad → "Restaurar" (sección 2.7) |
| Invitar a un colega al proyecto | Equipo → "Invitar miembro" (sección 2.3) |
| Ver tareas y plazos en mi calendario | Configuración del perfil → "Calendario" → "Añadir a Google Calendar" (sección 10) |
| Activar un código promocional | Configuración del perfil → "Pago" → "¿Tienes un código promocional?" → "Aplicar" (sección 1.3) |
| Cancelar la suscripción o pasar a Free | Ajustes del perfil → «Pago» → «Cancelar suscripción» (sección 1.4) |
| Realizar un recorrido guiado por la pantalla | Botón "?" en la parte inferior del menú izquierdo → "Recorridos guiados" (sección 11) |
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