¿Cómo generar una factura al cliente o un informe de pago?
Cuando el cliente está listo para hacer un pago inicial o cerrar una fase, necesitas una factura con los datos bancarios de tu estudio. Y después del pago, un documento de informe que confirme a dónde fue el dinero. ArchiBoard genera estos documentos automáticamente a partir de los pagos registrados, utilizando los datos de tu perfil.
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Abre las finanzas del proyecto
Ve al proyecto deseado, luego a la sección "Finanzas del proyecto". Aquí verás todos los pagos del cliente y los pagos a proveedores, agrupados por proveedor.
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Encuentra el pago deseado
Selecciona el pago del cliente para el que deseas generar una factura o informe. Los pagos a proveedores también están disponibles si necesitas emitir una factura al proveedor por comisión.
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Genera un documento PDF
Desde el pago seleccionado puedes generar un PDF: una factura al cliente, una factura al proveedor por comisión o un informe al cliente. Los datos bancarios del estudio se cargarán automáticamente desde la configuración de tu perfil.
Conviene saber
- Antes de la primera factura, verifica los datos bancarios del estudio en la configuración del perfil; se incluirán en el PDF.
- En la configuración de "Finanzas del proyecto", indica el rol del estudio, el esquema de pagos ("Cliente → Proveedor" o "Cliente → Estudio → Proveedor") y la moneda; esto afecta los cálculos.
- Si el presupuesto excede el presupuesto aprobado, el sistema mostrará una advertencia.
- La comisión del proveedor se contabiliza por separado: devengada → solicitada → recibida. ArchiBoard asignará automáticamente la tarea "Solicitar comisión a …".
- La sección general "Finanzas" para todos los proyectos a la vez estará disponible pronto. Por ahora, consulta las cifras resumidas en la página principal.
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