ArchiBoard

¿Cómo mostrar el presupuesto al cliente en el Portal del cliente?

El Portal del cliente de ArchiBoard permite a tus clientes, sin necesidad de registrarse, seguir el progreso de la ejecución del proyecto. Pueden ver el presupuesto con fotos y plazos, la cantidad de dinero ahorrado, el cronograma de pagos y la línea de tiempo general. También les da la oportunidad de aprobar o rechazar artículos y hacer preguntas directamente.

  1. 1

    Crear un enlace al portal

    Ve a la sección «Proyecto», luego selecciona «Portal del cliente». En la pestaña «Acceso por enlace», crea un nuevo enlace. Elige los derechos de acceso: «Solo ver» o «Ver + aprobar». Si es necesario, puedes establecer una fecha de caducidad para el enlace o revocarlo.

  2. 2

    Configurar la visibilidad de la información

    Configura qué información verá el cliente en la ficha de cada artículo. En el bloque «Qué ve el cliente en la ficha del artículo», marca las casillas para todo el proyecto: «Foto y galería», «Precio», «Proveedor y enlace», «Referencia y medidas», «Tickets», «Facturas del proveedor», «Foto de recepción», «Pago al proveedor», «Cambios de fecha», «Botón de pregunta». Para las fechas, elige «Solo real», «Real + previsto» o «Ocultar».

  3. 3

    Verificar la configuración mediante la vista del cliente

    Usa la pestaña «Vista del cliente» para ver el Portal del cliente a través de los ojos de tu cliente y asegurarte de que todas las configuraciones de visualización sean correctas.

  4. 4

    Cambiar la visibilidad de un artículo individual

    Si necesitas cambiar la visibilidad de un artículo específico, ábrelo en la vista del cliente. En la parte inferior de la ficha, encontrarás el bloque «Visibilidad de este artículo», donde podrás realizar ajustes individuales. La opción «Como el proyecto» restaurará la configuración general para este artículo.

Conviene saber

  • Por defecto, el cliente no ve las facturas del proveedor, el pago al proveedor y los cambios de fecha. Activa estas opciones con una marca si quieres mostrarlas.
  • Los datos ocultos no solo se esconden en la pantalla, sino que no se transmiten al navegador del cliente en absoluto.
  • Los documentos se abren a través de un enlace seguro y dejan de estar disponibles si el enlace al portal es revocado o ha caducado.

Más en la sección de ayuda →

Guías relacionadas

Pruébalo en tu propio proyecto

Plan gratuito sin tarjeta: catálogo compartido, clipper, presupuesto, cronograma y finanzas incluidos.