Cómo ver en un minuto lo urgente de todos los proyectos
Con varios proyectos a la vez es fácil pasar por alto un pago vencido o un pedido olvidado. La página de inicio lo reúne todo: presupuestos de los proyectos, dinero de todos los proyectos y tareas del día. Ábrela por la mañana para saber por dónde empezar.
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Revisa las tarjetas de proyectos
Cada proyecto tiene su tarjeta en la página de inicio con el presupuesto a precios de cliente. Un clic en la tarjeta abre el proyecto.
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Comprueba las finanzas de todos los proyectos
El bloque de finanzas muestra el presupuesto, cuánto ha pagado el cliente, cuánto se ha pagado a proveedores, el beneficio y el saldo disponible. Puedes cambiar la moneda de visualización y se recuerda tu elección.
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Trabaja con «Mis tareas»
En «Mis tareas», cambia entre «Vencidas», «Hoy» y «Mañana». Un clic en una tarea abre la partida o el tablero de tareas.
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Asigna las tareas sin asignar
Las tareas automáticas sin responsable llegan a «Tareas sin asignar». Elige a una persona en «Asignar a…» y haz clic en «Asignar».
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Revisa los precios bajo petición
En «Precios bajo petición» están las partidas que aún no tienen precio del proveedor. Pide el precio para que el presupuesto esté completo.
Conviene saber
- «Todas las tareas» muestra las tareas de todos los proyectos agrupadas por proyecto. Los grupos plegados siguen plegados.
- La marca «Afecta el cronograma del proyecto» en una tarea significa que la entrega del producto está prevista después del final de su fase de obra.
- El proyecto demo no cuenta en las deudas ni en el beneficio de la página de inicio.
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