Cómo guardar un presupuesto como plantilla y usarlo en un proyecto nuevo
Muchos proyectos se parecen: los mismos sanitarios, la misma iluminación, los mismos acabados. En lugar de rehacer el presupuesto, guárdalo como plantilla. En un proyecto nuevo, la plantilla añade estancias, secciones y partidas con precios en un par de clics.
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Abre las plantillas
Abre un proyecto con el presupuesto terminado, ve a «Presupuestos» y haz clic en «Plantillas».
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Guarda el presupuesto como plantilla
En «Guardar presupuesto como plantilla», escribe un nombre y haz clic en «Guardar». Un mensaje indica cuántas partidas han entrado en la plantilla.
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Aplica la plantilla en otro proyecto
Abre el proyecto nuevo → «Presupuestos» → «Plantillas». En «Aplicar plantilla», elige una, haz clic en «Aplicar» y confirma que quieres añadir las partidas.
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Ajusta el presupuesto
Las partidas de la plantilla se añaden al presupuesto actual. Cambia las cantidades, quita lo que sobra y añade lo que necesita este proyecto.
Conviene saber
- Una plantilla contiene estancias, secciones y partidas con precios. Pagos, aprobaciones y entregas no se copian.
- Una plantilla no sustituye el presupuesto, sino que añade partidas a las existentes.
- Puedes borrar una plantilla que ya no necesites en la misma ventana con «Eliminar».
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