¿Cómo hacer seguimiento de una partida desde la aprobación hasta la instalación?
Los estados de las partidas le permiten determinar de un vistazo la etapa actual de cada partida en el proyecto. El sistema sugiere automáticamente el siguiente paso, simplificando la gestión del proyecto.
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Comprensión de la escala principal de estados
La escala principal de estados para la mayoría de las partidas incluye las etapas: Requiere aprobación → Aprobado → Pedido → En camino → Entregado → Aceptado o Discrepancia → Instalado. Existe un estado separado «Rechazado» para las partidas que no se incluyen en los totales.
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Estados para honorarios del estudio y servicios
Para los honorarios del estudio se utiliza la escala: Requiere aprobación → Aprobado → Factura emitida al cliente → Pagado parcialmente → Pagado por el cliente. Para los servicios: Aprobado → En curso → Completado → Aceptado.
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Seguimiento de pagos
La escala de pagos incluye: Requiere solicitud de factura → Factura solicitada → Pendiente de pago al proveedor → Anticipo pagado al proveedor → Pagado al proveedor. Los estados de pago se muestran como etiquetas separadas y no cambian el color de la fila de la partida.
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Cambio de estado manual
Para cambiar el estado de una partida, haga clic en el estado actual y seleccione «Cambiar estado». Puede añadir un comentario y un archivo adjunto al cambio.
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Actualización automática de estados
El sistema actualiza automáticamente los estados: al introducir la fecha de entrega real, el estado cambia a «Entregado»; al introducir la fecha de instalación, a «Instalado». El cierre de la tarea «Pedir» establece automáticamente el estado «Pedido».
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Visualización de estados
El color de la fila en el presupuesto indica el estado de la partida: gris – requiere aprobación, azul claro – aprobado, melocotón – pedido, lavanda – en camino, menta – entregado, verde oscuro – aceptado e instalado, morado – discrepancia en la recepción. Una fila rechazada es pálida y gris.
Conviene saber
- Después de cambiar el estado, el sistema crea automáticamente la siguiente tarea.
- El pago no cambia el color de la fila, ya que es una escala separada que se muestra con etiquetas en la columna «Pago».
- La etiqueta «No disponible» indica la falta de stock del proveedor, «Por solicitud» en el precio significa que es necesario solicitar el precio.
- La descripción de todos los colores se puede encontrar haciendo clic en el botón «Colores» junto al filtro de estados.
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