Cómo mostrar al cliente los archivos del proyecto en el portal
El cliente necesita visualizaciones, planos y contratos, pero no los archivos internos del estudio. En ArchiBoard cada carpeta se puede mostrar u ocultar en el portal del cliente. El cliente solo ve lo que le has abierto.
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Abre los archivos del proyecto
Abre el proyecto → «Archivos». Los archivos están en carpetas, por ejemplo «Planos y dibujos», «Visualizaciones», «Contratos y documentos del cliente».
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Muestra una carpeta al cliente
En la carpeta, haz clic en el interruptor «Oculta al cliente». Cambia a «Visible para el cliente» y la carpeta aparece en el portal del cliente.
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Oculta una carpeta
Para quitar una carpeta del portal, vuelve a hacer clic en «Visible para el cliente». El interruptor vuelve a «Oculta al cliente».
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Envía un enlace al cliente
Si el cliente aún no tiene acceso, crea un enlace en «Portal del cliente» → «Acceso por enlace».
Conviene saber
- Por defecto, las carpetas están ocultas al cliente.
- Los documentos se abren mediante un enlace protegido y dejan de abrirse si el enlace del portal se revoca o caduca.
- Puedes crear tus propias carpetas con «Nueva carpeta».
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