Comment téléverser tout un dossier de tickets, factures et devis
Au lieu de joindre chaque ticket ou facture à une ligne à la main, vous pouvez téléverser tout le dossier d’un coup. ArchiBoard lit les fichiers, reconnaît les fournisseurs, les montants et les lignes, puis propose les lignes du devis correspondantes. Vous gagnez du temps et faites moins d’erreurs dans l’enregistrement des paiements.
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Ouvrez le téléversement de documents
Ouvrez le projet, puis «Devis» (le devis de tout le projet, pas celui d’une pièce). Cliquez sur «Tickets et devis» à côté de «Importer».
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Ajoutez des fichiers ou un dossier
Cliquez sur «Choisir des fichiers» ou «Choisir un dossier», ou faites glisser fichiers et dossiers dans la fenêtre. Si les documents sont sur Google Drive, collez le lien du dossier dans «Lien vers un dossier ou fichier Google Drive» et cliquez sur «Téléverser». Le dossier doit être partagé avec «Tous les utilisateurs disposant du lien». Les sous-dossiers ne sont pas lus ; jusqu’à 100 fichiers peuvent être téléversés à la fois.
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Vérifiez les données reconnues
ArchiBoard lit chaque fichier (PDF, JPG, PNG, WEBP) : il reconnaît le type de document, le fournisseur, la date, le montant et les lignes, puis propose une ligne du devis. Vérifiez le tableau : la ligne, le montant et le mode («Acompte» ou «Paiement 100 %») doivent être corrects.
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Appliquez les documents au devis
Une fois tout vérifié, confirmez l’association. Rien ne change dans le projet avant cela. En cas d’erreur, utilisez «Annuler tout le lot» : les fichiers iront dans Fichiers → «Factures, paiements, reçus».
Bon à savoir
- La livraison figurant sur un ticket est ajoutée à la même ligne ; aucune ligne «Livraison» distincte n’est créée.
- Si la ligne de livraison n’est pas marquée, ouvrez les lignes du ticket dans la ligne du document et cochez l’icône du camion.
- Si le montant du ticket est inférieur au prix de la ligne, le paiement est compté comme un acompte et un avertissement s’affiche. S’il s’agit d’un paiement complet, choisissez «Paiement 100 %».
- La date de paiement est reprise du ticket ou de la facture. Un ticket téléversé deux fois est signalé comme doublon.
- Les lignes non approuvées ne sont jamais marquées comme payées automatiquement.
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