Comment transférer projets et devis de vos tableurs vers ArchiBoard
Beaucoup de studios tiennent leurs devis dans Excel ou Google Sheets. Passer à ArchiBoard ne demande aucune ressaisie : les devis s'importent depuis le fichier, les fournisseurs se collectent tout seuls, les tickets et factures se chargent en lot.
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Créez un projet
Sur la page d'accueil, cliquez sur «Nouveau projet». Saisissez un nom et une ville : la devise et les délais de livraison en dépendent.
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Importez le devis
Ouvrez «Devis» → «Importer». Chargez un fichier Excel, CSV ou PDF, ou collez un lien Google Sheets. Les sections du devis deviennent les pièces du projet.
- 3
Chargez tickets et factures
Si des paiements ont déjà eu lieu, cliquez sur «Tickets et devis» et chargez le dossier de documents. ArchiBoard les rattache aux articles du devis.
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Vérifiez les fournisseurs
Les fournisseurs arrivent automatiquement dans «Fournisseurs» quand un article est enregistré depuis leur site. Vérifiez les contacts et corrigez-les si besoin.
Bon à savoir
- Répétez l'import pour chaque projet. Cela prend quelques minutes.
- Si un import s'est mal passé, vous pouvez l'annuler dans «Activité récente» → «Annuler l’import».
- Pour ne pas copier les nouveaux produits à la main, installez le web clipper.
Plus dans la rubrique d'aide →
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