Comment enregistrer un devis comme modèle et le réutiliser dans un nouveau projet
Beaucoup de projets se ressemblent : mêmes sanitaires, mêmes luminaires, mêmes finitions. Au lieu de refaire le devis, enregistrez-le comme modèle. Dans un nouveau projet, le modèle ajoute pièces, sections et articles chiffrés en quelques clics.
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Ouvrez les modèles
Ouvrez un projet avec un devis terminé, allez dans «Devis» et cliquez sur «Modèles».
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Enregistrez le devis comme modèle
Dans «Enregistrer le devis comme modèle», saisissez un nom et cliquez sur «Enregistrer». Un message indique combien d'articles ont été repris.
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Appliquez le modèle dans un autre projet
Ouvrez le nouveau projet → «Devis» → «Modèles». Dans «Appliquer un modèle», choisissez-en un, cliquez sur «Appliquer» et confirmez l'ajout des articles.
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Ajustez le devis
Les articles du modèle s'ajoutent au devis actuel. Changez les quantités, retirez le superflu et ajoutez ce dont ce projet a besoin.
Bon à savoir
- Un modèle contient les pièces, sections et articles avec prix. Les paiements, validations et livraisons ne sont pas copiés.
- Un modèle ne remplace pas le devis, il ajoute des articles à ceux qui existent.
- Vous pouvez supprimer un modèle inutile dans la même fenêtre avec «Supprimer».
Plus dans la rubrique d'aide →
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