Comment envoyer un devis au client en PDF
Pour le client, il est plus simple de recevoir le devis sous forme de PDF soigné, avec les bonnes pièces, les prix et les photos, sans détails superflus. Dans ArchiBoard, vous décidez de ce qui figure dans le document : tout le devis ou seulement certaines lignes, avec des alternatives ou sans prix.
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Sélectionnez les lignes (si toutes ne sont pas nécessaires)
Pour ne montrer au client qu’une partie du devis, cochez les lignes voulues. Si rien n’est coché, tout est exporté.
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Ouvrez l’export
Ouvrez «Devis» et cliquez sur «Exporter en PDF» (ou «Exporter vers Excel» s’il vous faut un tableur).
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Choisissez pièces et lignes
Dans «Pièces», choisissez les pièces voulues ou «Devis complet». Si vous avez coché des lignes, activez «Lignes sélectionnées uniquement».
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Réglez prix et photos
Activez ou désactivez les prix et les photos des produits. Si vous le souhaitez, ajoutez les alternatives : elles apparaissent dans le document sous les lignes principales.
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Téléchargez le document
Cliquez sur «Télécharger le PDF» (ou «Télécharger le fichier Excel»). Le fichier est prêt à être envoyé au client.
Bon à savoir
- Dans le PDF, les alternatives apparaissent sous le produit principal avec la mention «Option alternative». En bas du document figurent le total de base et le total avec les alternatives.
- Le logo de votre studio dans le PDF est repris des «Paramètres du profil».
- Les données internes (prix d’achat, marge appliquée, bénéfice) n’apparaissent jamais dans le PDF client.
- Le fichier Excel comporte une seule feuille avec tous les champs, pratique pour une analyse détaillée.
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