Comment envoyer au client le devis d’une seule pièce ou de quelques lignes
Souvent, le client n’a pas besoin du devis de tout le projet, mais de celui d’une pièce ou d’une liste de lignes, par exemple pour valider une première phase ou un seul espace. ArchiBoard exporte exactement les données que vous voulez montrer et masque les chiffres internes du studio.
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Sélectionnez les lignes voulues
Si vous voulez exporter seulement certaines lignes et non tout le devis, cochez-les dans la liste.
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Ouvrez l’export
Ouvrez «Devis» et cliquez sur «Exporter en PDF» ou «Exporter vers Excel», selon le format dont le client a besoin.
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Choisissez pièces ou lignes
Dans «Pièces», choisissez les pièces voulues ou laissez «Devis complet». Si vous avez coché des lignes, activez «Lignes sélectionnées uniquement».
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Réglez ce qui est visible
Activez ou désactivez les prix et les photos des produits. Si besoin, ajoutez les alternatives : elles apparaissent sous les lignes principales avec la mention «Option alternative».
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Téléchargez le document
Cliquez sur «Télécharger le PDF» ou «Télécharger le fichier Excel». Le fichier est prêt à être envoyé au client.
Bon à savoir
- Les données internes du studio (prix d’achat, marge appliquée, bénéfice) n’apparaissent jamais dans le PDF client. Dans Excel, elles sont exportées sur une feuille séparée.
- Si le devis contient des alternatives, le document se termine par deux totaux : le total de base et celui incluant les alternatives.
- Le logo du studio est repris automatiquement des «Paramètres du profil» : vérifiez-le à l’avance.
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