Come allegare a una voce uno scontrino o una fattura del fornitore
Tieni in un unico posto tutte le informazioni su fornitori, fatture, scontrini, acconti, saldi e date di pagamento di ogni voce. Così controlli più facilmente i flussi di cassa e le scadenze del progetto.
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Apri «Fornitore e pagamento»
Apri «Preventivi». Nella riga della voce scegli «Fornitore e pagamento» oppure apri «Dettagli voce». Se sono selezionate più righe, si apre una finestra comune e l’acconto viene ripartito in proporzione.
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Scegli o aggiungi un fornitore
Scegli un fornitore dall’elenco. Se non c’è, fai clic su «+ Aggiungi impresa» e compila il breve modulo. Il fornitore viene salvato in «Fornitori». Come paese viene proposto quello del progetto.
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Inserisci i dati del pagamento
«Pagamento al fornitore» è impostato al 100% per impostazione predefinita. Se prevedi un pagamento parziale, seleziona «È un acconto» e aggiungi altre parti con «+ un’altra parte».
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Carica le fatture del fornitore
In «Fatture fornitore» carica uno o più file. Puoi anche incollare uno screenshot con Ctrl+V o un link Google Drive. Inserisci la data della fattura e la scadenza di pagamento, proposta in base alla cronologia.
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Inserisci le date di consegna e montaggio
In «Tempi: consegna e montaggio» inserisci le date previste ed effettive di consegna e montaggio di questa voce.
Utile sapere
- Due giorni lavorativi prima della spedizione, ArchiBoard propone di pagare il saldo dell’acconto e crea un’attività apposita.
- Tutte le fatture e ricevute allegate finiscono automaticamente in «File» → «Fatture, pagamenti, ricevute».
- Puoi collegare a una voce un preventivo del fornitore. Il totale del preventivo diventa il prezzo di acquisto e il prezzo per il cliente non cambia. Il dettaglio e il PDF sono in «Preventivo fornitore» → «Apri PDF».
Altro nella sezione di aiuto →
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