Come modificare molte voci del preventivo insieme
Quando un preventivo ha decine di voci, conviene lavorare per gruppi: selezioni le righe e in un solo passaggio le elimini, le copi o crei attività di approvazione. Risparmi tempo e nessuna voce viene dimenticata nel lavoro con fornitori o imprese.
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Seleziona le voci
Seleziona le righe con la casella a sinistra del nome. Per selezionare un intervallo, tieni premuto Maiusc e fai clic sulla prima e sull’ultima voce: vengono selezionate tutte le righe intermedie.
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Scegli un’azione nella barra
Appena selezioni almeno una voce, compare una barra con «Elimina», «Duplica», «Crea attività», «Fornitore e pagamento» ed esportazione delle sole righe selezionate. L’azione scelta si applica a tutte le voci selezionate.
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Crea attività da un modello (facoltativo)
Se hai scelto «Crea attività», seleziona un modello: «Approvare la voce», «Chiarire i tempi di consegna», «Trova alternativa», «Richiedere uno sconto aggiuntivo», oppure scrivi un titolo tuo. Per ogni voce selezionata viene creata un’attività separata. La scadenza può essere una data o un numero di giorni lavorativi.
Utile sapere
- Un clic sul nome della voce apre «Dettagli voce» con la galleria; il nome si può anche modificare direttamente nella riga.
- L’icona delle attività nella riga mostra la scadenza. Facendo clic si apre a destra «Attività della voce» con il pulsante «Crea attività».
- La selezione multipla è comoda per esportare una parte del preventivo o assegnare rapidamente un fornitore a un gruppo di voci.
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