Come salvare un preventivo come modello e riutilizzarlo in un nuovo progetto
Molti progetti si somigliano: gli stessi sanitari, la stessa illuminazione, le stesse finiture. Invece di ricostruire il preventivo, salvalo come modello. In un nuovo progetto il modello aggiunge stanze, sezioni e voci con prezzi in un paio di clic.
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Apri i modelli
Apri un progetto con il preventivo pronto, vai su «Preventivi» e fai clic su «Modelli».
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Salva il preventivo come modello
In «Salva il preventivo come modello» inserisci il nome del modello e fai clic su «Salva». Un messaggio mostra quante voci sono entrate nel modello.
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Applica il modello in un altro progetto
Apri il nuovo progetto → «Preventivi» → «Modelli». In «Applica modello» scegline uno, fai clic su «Applica» e conferma l'aggiunta delle voci.
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Rifinisci il preventivo
Le voci del modello vengono aggiunte al preventivo attuale. Cambia le quantità, togli ciò che non serve e aggiungi ciò che serve a questo progetto.
Utile sapere
- Un modello contiene stanze, sezioni e voci con prezzi. Pagamenti, approvazioni e consegne non vengono copiati.
- Un modello non sostituisce il preventivo, ma aggiunge voci a quelle esistenti.
- Puoi eliminare un modello che non ti serve più nella stessa finestra con «Elimina».
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