Come vedere il preventivo per stanza, fornitore e priorità d’ordine
Lo stesso preventivo serve in viste diverse: per il cliente, per gli acquisti e per i conti. ArchiBoard ti permette di cambiare modalità di visualizzazione, raggruppamenti e filtri per trovare subito le informazioni che ti servono.
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Scegli la modalità di visualizzazione
Usa il selettore «Modalità di visualizzazione del preventivo». Scegli «Specifica» per vedere cosa serve e in che quantità, senza dati finanziari interni. Scegli «Economia» per vedere prezzi di acquisto, ricarico e margine.
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Preventivo preliminare o approvato
Per vedere tutte le voci proposte, scegli «Preliminare». Per vedere solo quelle già approvate dal cliente, scegli «Approvato».
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Raggruppa le voci
Scegli «Per stanza» per vedere il preventivo suddiviso per stanze con il totale di ciascuna. «Per categoria» raggruppa le voci per tipo, sempre con i totali.
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Vista per priorità d’ordine
Per vedere le voci ordinate in base a quando vanno ordinate, usa «Per priorità d'ordine».
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Filtra per stato e fornitore
Usa «Filtra per stato» per vedere le voci con un determinato stato. Per vedere tutte le voci di un fornitore, ad esempio per preparare un ordine, usa il filtro «Per fornitore».
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Scegli le colonne
Attiva o disattiva i gruppi di colonne con le caselle: Descrizione, Finanze, Consegna, Pagamento. Così adatti il preventivo all’attività del momento.
Utile sapere
- Le voci senza stanza (ad esempio dopo un’importazione) vengono raccolte nel blocco «Senza stanza». Puoi spostarle a mano nelle stanze giuste.
- L’intestazione e la barra dei pulsanti restano fisse durante lo scorrimento, così è più facile orientarsi nei preventivi lunghi.
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