Come seguire una voce dall’approvazione al montaggio
Gli stati mostrano a colpo d’occhio in quale fase si trova ogni voce del progetto. ArchiBoard suggerisce anche il passo successivo, rendendo più semplice la gestione del progetto.
- 1
La scala principale
La scala principale per la maggior parte delle voci è: Da approvare → Approvato → Ordinato → In transito → Consegnato → Accettato o Difformità → Installato. Esiste anche lo stato separato «Rifiutato» per le voci escluse dai totali.
- 2
Stati per onorari dello studio e servizi
Gli onorari dello studio seguono la scala: Da approvare → Approvato → Fatturato al cliente → Pagato in parte → Pagato dal cliente. I servizi: Approvato → In corso → Completato → Accettato.
- 3
Monitoraggio dei pagamenti
La scala dei pagamenti è: Fattura da richiedere → Fattura richiesta → In attesa di pagamento al fornitore → Acconto al fornitore versato → Pagato al fornitore. Gli stati di pagamento compaiono come badge separati e non cambiano il colore della riga.
- 4
Cambiare uno stato a mano
Per cambiare lo stato di una voce, fai clic sullo stato attuale e scegli «Cambia stato». Puoi aggiungere un commento e un allegato alla modifica.
- 5
Aggiornamenti automatici
Gli stati si aggiornano in automatico: inserendo la data di consegna effettiva si imposta «Consegnato», inserendo la data di montaggio «Installato». Chiudendo l’attività «Ordinare» si imposta «Ordinato».
- 6
Colori degli stati
Il colore della riga nel preventivo indica lo stato della voce: grigio — da approvare, azzurro — approvato, pesca — ordinato, lavanda — in transito, menta — consegnato, verde scuro — accettato e installato, viola — difformità all’accettazione. Una riga rifiutata è grigio chiaro.
Utile sapere
- Dopo un cambio di stato, l’attività successiva viene creata in automatico.
- Il pagamento non cambia il colore della riga perché è una scala separata, mostrata come badge nella colonna «Pagamento».
- Il badge «Non disponibile» indica che il fornitore non ha il prodotto; «Su richiesta» al posto del prezzo significa che il prezzo va richiesto.
- Per vedere il significato di ogni colore, fai clic su «Colori» accanto al filtro degli stati.
Altro nella sezione di aiuto →
Guide correlate
Provalo sul tuo progetto
Piano gratuito senza carta: catalogo condiviso, clipper, preventivo, cronoprogramma e finanze inclusi.