Come trasferire progetti e preventivi dai fogli di calcolo ad ArchiBoard
Molti studi tengono i preventivi in Excel o Fogli Google. Passare ad ArchiBoard non significa ribattere i dati: i preventivi si importano dal file, i fornitori si raccolgono da soli, scontrini e fatture si caricano in blocco.
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Crea un progetto
Nella pagina iniziale fai clic su «Nuovo progetto». Inserisci nome e città: da questi dipendono valuta e tempi di consegna.
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Importa il preventivo
Apri «Preventivi» → «Importa». Carica un file Excel, CSV o PDF oppure incolla un link a Fogli Google. Le sezioni del preventivo diventano le stanze del progetto.
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Carica scontrini e fatture
Se ci sono già stati pagamenti, fai clic su «Scontrini e preventivi» e carica la cartella con i documenti. ArchiBoard li abbina alle voci del preventivo.
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Controlla i fornitori
I fornitori finiscono da soli in «Fornitori» quando una voce viene salvata dal loro sito. Controlla i contatti e correggili se serve.
Utile sapere
- Ripeti l'importazione per ogni progetto. Richiede pochi minuti.
- Se un'importazione non è andata bene, puoi annullarla in «Attività recenti» → «Annulla importazione».
- Per non copiare a mano i nuovi prodotti, installa il web clipper.
Altro nella sezione di aiuto →
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