4. Importazione preventivi

4.1 Preventivo da Fogli Google, Excel o PDF

Perché. Trasferire un preventivo pronto in pochi minuti, invece di ridigitarlo manualmente.

Come fare.

1. Preventivi → "Importa".
2. Carica un file Excel, CSV o PDF oppure incolla un link a un Foglio Google. La tabella deve essere accessibile tramite il link.
3. Controlla quale colonna significa cosa (nome, quantità, prezzo e così via). Di solito il sistema lo rileva automaticamente.
4. Scegli in quale ambiente importare, oppure mantieni la suddivisione dal file → "Importa".

Cosa il sistema comprende automaticamente.

• Le sezioni del preventivo ("Cucina", "Camera da letto") diventano ambienti del progetto: esistenti o nuovi.
• Se una voce è per più ambienti ("Cucina 2, Camera da letto 1"), viene memorizzata come una singola riga, e ogni ambiente ha la sua quota e il suo importo.
• Le foto dalle celle vengono inserite nelle rispettive voci.
• Le dimensioni vengono prese dalla colonna, dalla descrizione o dalla pagina del prodotto tramite link.
• Nei PDF, anche le scansioni vengono riconosciute e gli importi vengono confrontati con il totale.

Utile da sapere.

• Prima vengono create le voci, poi in background vengono recuperati i dati tramite i link. I link non funzionanti vengono contrassegnati.
• Le opzioni "a scelta" non sono incluse nel totale.
• Hai sbagliato? → "Attività recenti" → "Annulla importazione".

4.2 Preventivo fornitore

Come fare. Preventivi → "Importa" → carica il preventivo → attiva "È un preventivo del fornitore", indica il "N. preventivo" e la "Data preventivo". Per allegare il preventivo a una voce già esistente senza duplicati, usa "Preventivo fornitore" in "Fornitore e pagamento" (sezione 3.8).

4.3 Scontrini, fatture e preventivi in blocco

Perché. Distribuire nel preventivo molti scontrini, fatture e preventivi dei fornitori in una volta, invece di allegare ogni documento a mano.

Come fare.

1. Progetto → "Preventivi" (il preventivo generale del progetto, non quello di una stanza) → pulsante "Scontrini e preventivi" accanto a "Importa".
2. Aggiungi i documenti: "Scegli file", "Scegli cartella" o trascina file e cartelle nella finestra. Per una cartella Google Drive incolla il link in "Link a cartella o file Google Drive" e premi "Carica".
3. Ogni file (PDF, JPG, PNG, WEBP) viene letto: tipo di documento, fornitore, data, importo, righe — e viene proposta una voce del preventivo. Controlla la tabella: voce, importo e modalità "Acconto" o "Pagamento 100%".
4. Premi "Assegna".

Utile sapere.

• La cartella Google Drive deve essere condivisa con "Chiunque abbia il link". Le sottocartelle non vengono lette; fino a 100 file per volta.
• Finché non premi "Assegna", nel progetto non cambia nulla.
• La consegna dello scontrino rientra nella stessa voce; non viene creata una voce
• Il modello riconosce la consegna dal significato, comunque si chiami. Se una riga di consegna non è stata segnata, apri «Righe del documento» nella riga del documento e spunta il camion."Consegna" separata.
• Se l'importo dello scontrino è inferiore alla voce, il pagamento è considerato un acconto e compare un avviso. Se è il pagamento completo, scegli "Pagamento 100%".
• La data di pagamento è presa dallo scontrino o dalla fattura. Uno scontrino ricaricato viene segnato come duplicato. Le voci non approvate non vengono pagate automaticamente.
• Errore? — "Annulla tutto il blocco". I file finiscono in File → "Fatture, pagamenti, ricevute".